18 июля 1981 года Эд и Лоррейн Уоррены присутствовали на обряде изгнания злого духа из маленького Дэвида Глатцела. Священник и его близкие безуспешно старались помочь ребёнку, в разгаре ритуала Эд перенёс сердечный приступ, а Арни — парень старшей сестры мальчика — бросил вызов тьме и предложил себя вместо него.
Через некоторое время Арни в порыве ярости убил хозяина дома, после чего утверждал, что ничего не помнит. Это стало первым случаем в истории США, когда обвиняемый в убийстве заявил об одержимости нечистой силой. Теперь его будущее зависит от того, удастся ли Уорренам найти убедительные доказательства того, что зловещая сущность действительно существовала.