СССР, 1984 год. Небольшой провинциальный город живёт неторопливой жизнью, но после школьной дискотеки внезапно исчезает дочь секретаря райкома. Ни очевидцев, ни зацепок, словно девушка растворилась. А в ту же ночь тишину окраины нарушает ещё одна трагедия — в частном доме находят зверски убитого человека, и подозрение падает на самого хозяина жилища.
Обе истории связываются воедино в папке дел, которую передают капитану милиции Журову. Теперь именно ему предстоит разобраться: существует ли между происшествиями связь или это совпадение, найти тех, кто скрывается в тени, и восстановить цепочку событий, где каждая мелочь может оказаться решающей.