Проворный морской конёк и юный Дракоша продолжают поиски могущественных артефактов, спрятанных от посторонних Небесным принцем. Если эти предметы окажутся у злодеев, мир окажется под угрозой. За ними уже следуют коварный Бог Грома и сильный, но самовлюблённый воин Эрлан. Когда Дракоша находит Священный лотос, он стремится отнести его своему загадочному покровителю, не подозревая, что служит Князю Тьмы.
Когда правда всплывает, Дракоша сталкивается с тяжёлым решением: продолжать помогать злобному владыке тьмы или встать на сторону новых друзей. Его сердце разрывается между верностью и долгом, ведь от выбора зависит судьба всех, кого он успел полюбить.