Москва, начало 30-х годов. Известный драматург оказывается в центре скандала: его творение снимают с афиши, а самого автора лишают членства в литературном объединении. В тяжёлый для себя период он сталкивается с Маргаритой — эффектной женщиной, зажатой в тисках неудачного брака.
Знакомство перерастает в чувство, и на фоне бурных перемен писатель решается на новый замысел. В основу будущего произведения он вплетает черты людей, которых встречает каждый день, придавая им новые очертания. Среди них появляется необычный образ — Воланд, вдохновлённый загадочным иностранцем, что неожиданно оказался в его кругу.